Pipeline
Seguimiento
Daniela Ortiz

Daniela Ortiz

WhatsApp Agendar

Viable67/100cuestionario

Perfilado

Contestó · Qué contestó

Qué cuenta Ordena a quién conviene atender primero, de 0 a 100.

De dónde sale De las respuestas del cuestionario y del correo, o la puso alguien a mano.

Qué no dice No predice si va a comprar.

Bandas Alta desde 80 · Viable desde 60 · Nutrir desde 40 · Baja desde 0. Los cortes se configuran en Ajustes.

#133SeguimientoGoogle Adsen espera hasta 26 oct 2026, 21:10pauta

salud

Etapa actual: Seguimiento

Agendar

Perdido…

En Seguimiento 0 días activo (+15 en espera, no cuenta)En el pipeline 17 díasÚltimo contacto 12 oct 2026, 01:14Siguiente toque 26 oct 2026, 21:10

Resumen Generado con IA · 12 oct 2026, 01:55

Qué decir hoy

Retomar con una pregunta sobre lo que contestó y proponer la sesión de diagnóstico esta semana.

Señales

Sin señales todavía: no ha contestado ni planteado objeciones.

Ver todo

Quién es

Daniela Ortiz, a cargo de Spa Aqua, un negocio de bienestar que entró por google con un potencial estimado de 73,500 pesos.

Qué quiere

Contestó que lo que busca es: aumentar el flujo de clientes nuevos en mi negocio, con una inversión de menos de $10,000 mxn.

Qué se le dijo

Jess le escribió por WhatsApp (2 mensajes) y le mandó la plantilla de seguimiento.

¿Algo está mal?

Datos

Principal

Jess Ocampo · Spa Aqua · $73,500

Asesor

Correo WhatsApp

+52 554 107 4572

Empresa

Industria

Producto

Valor potencial (MXN)

Cambios sin guardar

Otros correos suyos 1

Con éstos se reconoce que una cita del calendario es suya. El de arriba sigue siendo al que se le escribe.

daniela.ortiz@demo.zebraos.mx formulario

Alta27 sep 2026, 21:10

Paso 2 del funnelsin completar

OrigenGoogle Ads

Calificación

67/100

sugerido 74 · perfil 67 · correo +7

Viable67 · calculado

Calificación (0 a 100)

Sugerido74 Viable

Qué es Un número de 0 a 100 que ordena a los leads y define su banda (Viable, Nutrir...).

De dónde sale La rúbrica lo calcula con las respuestas y la industria. Si alguien lo escribe a mano, ese valor manda.

Sugerido Arranca con el perfil del cuestionario y el comportamiento en correos: el clic cuenta, la apertura casi no, porque Apple la infla.

Perfilado Se marca bajo el nombre, junto a la banda.

Respuestas del funnel

Sí · No · Aumentar el flujo de clientes nuevos en mi negocio · WhatsApp, Messenger o Instagram · Más de 300 al mes · Menos de $300 MXN · Sí · Menos de $10,000 MXN · 20K a 40K

¿Actualmente recibes citas o reservas por algún canal digital?Sí
¿Cuentas con un sistema propio para agendar citas o reservas?No
¿Cuál es hoy tu principal reto para vender más?Aumentar el flujo de clientes nuevos en mi negocio
¿Desde dónde recibes actualmente la mayor parte de tus citas o clientes?WhatsApp, Messenger o Instagram
¿Cuántas citas o servicios atienden actualmente al mes?Más de 300 al mes
¿Cuál es el ticket promedio por cliente en tu negocio?Menos de $300 MXN
¿Actualmente ya invierten en publicidad digital?Sí
¿Cuánto invierten actualmente en marketing al mes, solo en anuncios?Menos de $10,000 MXN
¿Cuánto inviertes en el Fee de tu agencia?20K a 40K

Tareas pendientes

Retomar: estaba en espera (Abre su segunda sucursal en noviembre) · 26 oct 2026, 21:10

Retomar: estaba en espera (Abre su segunda sucursal en noviembre) 26 oct 2026, 21:10 · Llamada

Cuándo

Videollamadas

sin videollamadas

Agendar

Sin videollamadas.

Agendar con otro asesor o sin la hoja

Fecha y hora

Teléfono

(554) 107-4572

Ningún asesor tiene extensión. Asígnalas en Ajustes → Telefonía.

Contactabilidad

ventana cerrada · correo entregando

Ventana de WhatsAppnunca ha escrito

Baja de WhatsAppno

Correoentregando

Rebotes / quejas0 / 0

Marketing

Atribución

google · cpc

busqueda_agencia_marketing · agencia de marketing

PlataformaGoogle Ads

Mediocpc

LandingGoogle Ads

Campaña auto

Conjunto de anuncios auto

Creativo

Identificadores técnicos (para soporte)

Campaign ID auto

Adset ID

Creative ID

Lead ID (Meta)

fbclid

CTWA ID

Escribir un valor lo fija como manual y deja de leerse de los utm_.

Correo

1 clic

3 mandados · 3 entregados · 2 abiertos · 1 clics

Mandados3salieron de la cola

Entregados3confirmados por el servidor destino

Abiertos2inflado: Apple precarga el pixel

Clics1la señal limpia. Esta sí cuenta

Último que le mandamos12 oct 2026, 01:14

Último clic5 oct 2026, 11:56

Actividad

Correo "Tres negocios como Spa Aqua y lo que cambió en 90 días" · lo abrió

12 oct 2026, 01:14
Correo "Daniela, ¿retomamos lo que platicamos?" · entregado

11 oct 2026, 01:19
1 mensaje de WhatsApp

0 suyos, 1 tuyo

Tú: [reactivacion_lead]

9 oct 2026, 21:10
Correo "Daniela, revisemos juntos cómo capta clientes Spa Aqua" · abrió y dio clic

clic 5 oct 2026, 11:56

5 oct 2026, 01:18
Jess Ocampo agregó una nota

Quiere ver un caso de su mismo giro antes de decidir.

4 oct 2026, 07:53
1 mensaje de WhatsApp

0 suyos, 1 tuyo

Tú: [recontacto_fecha]

3 oct 2026, 21:10
Etapa Nuevo → Seguimiento

Jess Ocampo

29 sep 2026, 21:10
Perfilado automático por la rúbrica de calificación

29 sep 2026, 08:32
Contestó el cuestionario de precalificación en /mi/

28 sep 2026, 16:49
Lead creado desde google · Landing de marketing digital

27 sep 2026, 21:10

Nada de eso todavía.

Conversación de WhatsApp

WhatsApp Ventana de 24 h cerrada (554) 107-4572 Abrir en el Inbox

Archivos, enlaces y docs

Se carga al abrir esta sección.

sábado, 3 de octubre

Jess Ocampo21:10

plantillaHola Daniela, quedamos en retomar esto por estas fechas. ¿Sigue siendo buen momento para platicar de Spa Aqua? Dime cuándo te acomoda y Jess te marca.

21:10 Entregado

Responder

Reaccionar

viernes, 9 de octubre

Jess Ocampo21:10

plantillaHola Daniela, hace tiempo platicamos sobre Spa Aqua. Hoy tenemos una forma distinta de conseguir clientes que quizá te interese. ¿Te cuento en cinco minutos?

21:10 Entregado

Responder

Reaccionar

Ventana de 24 h cerrada Meta solo permite plantillas aprobadas hasta que el lead vuelva a escribir. Elegir plantilla

Ninguna plantilla elegida.

Plantillas

/

Favoritas2

Asesor asignado Utilidad Hola Daniela, ya tienes asesor asignado: Jess va a llevar tu caso de aquí en adelante. Cualquier duda escríbele por este mismo chat y te contesta en horario de oficina. Seguimiento de propuesta Marketing Hola Daniela, quería saber qué te pareció la propuesta que revisamos para Spa Aqua. Si tienes dudas, con gusto las resolvemos en una llamada corta.

Todas22

Aviso de la minuta Utilidad Hola Daniela, te enviamos al correo el resumen de lo que platicamos en la videollamada con Jess. Si algo no coincide con lo que dijimos, respóndenos por aquí y lo corregimos. Aviso del reporte semanal Utilidad Hola Daniela, ya está disponible tu reporte semanal de Spa Aqua. Si quieres que lo repasemos juntos, dinos un horario y Jess te marca. Bienvenida al cliente Utilidad Bienvenido a la familia, Daniela. Estamos listos para arrancar con Spa Aqua. El lunes Jess te contacta para coordinar el primer paso. Caso de éxito del giro Marketing Hola Daniela, acabamos de cerrar un mes muy bueno con un negocio parecido a Spa Aqua y pensé que te serviría ver cómo lo hicimos. ¿Te comparto el caso? Cierre de periodo Marketing Hola Daniela, estamos cerrando el periodo y quedan pocos lugares para arrancar este mes con Spa Aqua. Si quieres asegurar el tuyo, responde y lo apartamos hoy mismo. Confirmación con tipo de reunión Utilidad Hola Daniela, quedó confirmada tu {{tipo_cita}} para el {{dia_cita}} a las {{hora_cita}} con Jess. Entra con este enlace: {{liga_cita}}. Si necesitas cambiar la hora, responde a este mensaje. Necesita una cita agendada. Confirmación de cita Utilidad Hola Daniela, ya quedó tu sesión de diagnóstico: {{dia_cita}} a las {{hora_cita}}, hora de CDMX. Te va a acompañar Jess y puedes entrar desde esta liga: {{liga_cita}} y si necesitas mover el horario, respóndenos por aquí. Necesita una cita agendada. Enlace al cuestionario Utilidad Hola Daniela, para preparar tu sesión necesitamos conocer un poco de Spa Aqua. Son unas preguntas rápidas, tardas dos minutos: {{liga_agenda}} Falta llenar en la ficha: Sufijo del enlace de agenda. Gracias por tu tiempo Utilidad Hola Daniela, gracias por tu tiempo en la sesión de hoy con Jess. En unas horas te llega el resumen de lo que platicamos. Cualquier duda, responde por aquí. Invitación al diagnóstico Marketing Hola Daniela, preparamos una sesión de diagnóstico sin costo para revisar cómo está captando clientes Spa Aqua. Elige el horario que prefieras: {{liga_agenda}} Falta llenar en la ficha: Sufijo del enlace de agenda. No llegó a la cita Utilidad Hola Daniela, te esperamos hoy en la sesión de las {{hora_cita}} y no pudimos verte. Sin problema: dinos si prefieres otro horario y Jess te lo aparta. Necesita una cita agendada. Primer contacto Marketing Hola Daniela, soy Jess de {{negocio}}. Recibimos tu solicitud de información y quiero ayudarte a resolverla. ¿Te late si agendamos veinte minutos esta semana para ver tu caso? Falta llenar en la ficha: Nombre del negocio. Propuesta lista Utilidad Hola Daniela, ya está lista la propuesta para Spa Aqua. Jess te la presenta en la sesión del {{dia_cita}} para resolver todas tus dudas. Necesita una cita agendada. Reactivación Marketing Hola Daniela, hace tiempo platicamos sobre Spa Aqua. Hoy tenemos una forma distinta de conseguir clientes que quizá te interese. ¿Te cuento en cinco minutos? Reagendar cita Utilidad Hola Daniela, no pudimos coincidir en tu sesión del {{dia_cita}}, así que Jess te dejó su agenda abierta para esta semana. Dinos qué día te queda mejor y la reagendamos sin problema. Necesita una cita agendada. Recontacto en fecha acordada Marketing Hola Daniela, quedamos en retomar esto por estas fechas. ¿Sigue siendo buen momento para platicar de Spa Aqua? Dime cuándo te acomoda y Jess te marca. Recordatorio dos horas antes Utilidad Hola Daniela, te esperamos en dos horas: tu sesión con Jess es hoy a las {{hora_cita}}. La liga de acceso es {{liga_cita}} y no necesitas instalar nada. Si algo se te atravesó, dinos por aquí y la movemos. Necesita una cita agendada. Recordatorio un día antes Utilidad Hola Daniela, te recordamos que mañana a las {{hora_cita}} tenemos tu sesión con Jess. Entra con este enlace: {{liga_cita}}. Si algo cambió, avísanos por aquí y la movemos. Necesita una cita agendada. Seguimiento sin respuesta Marketing Hola Daniela, te escribí hace unos días sobre tu proyecto y no quiero dejarlo en el aire. Si sigue de pie, dime y lo retomamos; si ya no, también dímelo y dejo de insistir. Cualquiera de las dos me sirve. Código de acceso al panel Autenticación Para entrar al panel usa este código: {{1}}. Si no lo pediste tú, ignora este mensaje. Las plantillas de autenticación no se envían desde el Inbox. Código de verificación Autenticación Tu código de verificación es {{1}}. Es válido por diez minutos, no lo compartas con nadie. Las plantillas de autenticación no se envían desde el Inbox. Código para cambiar el correo Autenticación Usa el código {{1}} para confirmar el cambio de correo de tu cuenta. Caduca en diez minutos. Las plantillas de autenticación no se envían desde el Inbox.

DO Daniela Ortizasí le llega por WhatsApp

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.lz-cajon { position:static; transform:none; width:auto; max-width:none; box-shadow:none; border-left:0; border-top:1px solid var(--border); } .lz-fab, .lz-velo, #lz-notas-ancho, #lz-notas-cerrar { display:none; } .lz-main--pleno { height:auto; overflow:visible; display:block; }

Notas · Daniela Ortiz

Borrador sin guardar · Cmd+Enter guarda

4 oct 2026, 07:53 · Jess Ocampo

Quiere ver un caso de su mismo giro antes de decidir.

Marcar perdido a Daniela Ortiz

Razón de la pérdida Sin presupuestoPrecio fuera de rangoNo es el momento (timing)Eligió a otro proveedorFuera de perfil (no calificó)Ilocalizable / no contestóSolo estaba cotizandoContactado, no llenó el cuestionario Otra razón

Cuál es la otra razón

Qué pasa

Pipeline Sale de las etapas activas.

Cadencia Se cancelan sus toques pendientes.

Tareas Se cierran sus tareas pendientes.

Conversación Se archiva; si vuelve a escribir, regresa sola al Inbox.

Lead No se le manda nada.

Elige una razón para poder marcar perdido.

Marcar ganado a Daniela Ortiz

Qué pasa

Meta Recibe el evento de compra.

Pipeline Sale de las etapas activas.

Cadencia Se cancela.

Tareas Se cierran sus tareas pendientes.

Cancelar la cita

En espera

En espera hasta 26 oct 2026, 21:10 · Abre su segunda sucursal en noviembre

Tiempo activo No crece mientras dure y no cuenta como estancado.

Ciclo de venta Sigue corriendo igual: tres meses pedidos por el lead no son abandono del asesor, pero sí le cuestan a la empresa.

Agendar con Daniela Ortiz

Tipo de cita Duración

Fecha y hora

CuándoElige un día y una hora.
ConJess OcampoVa al calendario de Jess, no al tuyo.
Qué pasaSe crea el evento en Google con liga de Meet.Se le avisa por WhatsApp.
Encimado

Elige un día y una hora.