Pipeline
Propuesta enviada
Beatriz Solís

Beatriz Solís

WhatsApp Agendar

Viable78/100cuestionario

Perfilado

Contestó · Qué contestó

Qué cuenta Ordena a quién conviene atender primero, de 0 a 100.

De dónde sale De las respuestas del cuestionario y del correo, o la puso alguien a mano.

Qué no dice No predice si va a comprar.

Bandas Alta desde 80 · Viable desde 60 · Nutrir desde 40 · Baja desde 0. Los cortes se configuran en Ajustes.

#162Propuesta enviadaGoogle Ads

Etapa actual: Propuesta enviada

Perdido…

En Propuesta enviada 5 días activoEn el pipeline 30 díasÚltimo contacto 9 oct 2026, 22:20Siguiente toque 12 oct 2026, 20:30

Resumen Generado con IA · 12 oct 2026, 20:40 4 nuevas desde el resumen

Qué decir hoy

Proponer el arranque con el escalón bajo y fijar la fecha de la primera revisión de resultados.

Señales

Revisó la propuesta en dos días y preguntó por el pago escalonado: está comparando, no descartando.

Hay 4 interacciones nuevas desde este resumen.

Ver todo

Quién es

Beatriz Solís, socia de una clínica de fertilidad en la Ciudad de México. Decide con su socio.

Qué quiere

Más pacientes de primera vez, pero le preocupa el presupuesto de pauta del arranque.

Qué se le dijo

Recibió la propuesta por correo y Diana le ofreció empezar con un escalón de pauta más bajo.

¿Algo está mal?

Datos

Principal

Diana Rangel · Clínica de Fertilidad Vida · $21,000

Asesor

Correo WhatsApp

+52 554 130 4223

Empresa

Industria

Producto

Valor potencial (MXN)

Cambios sin guardar

Otros correos suyos 2

Con éstos se reconoce que una cita del calendario es suya. El de arriba sigue siendo al que se le escribe.

beatriz.solis@demo.zebraos.mx formulario
beatriz.solis.trabajo@demo.zebraos.mx calendario

Alta14 sep 2026, 21:10

Paso 2 del funnelsin completar

OrigenGoogle Ads

Calificación

78/100

sugerido 78 · perfil 78

Viable78 · calculado

Calificación (0 a 100)

Sugerido78 Viable

Qué es Un número de 0 a 100 que ordena a los leads y define su banda (Viable, Nutrir...).

De dónde sale La rúbrica lo calcula con las respuestas y la industria. Si alguien lo escribe a mano, ese valor manda.

Sugerido Arranca con el perfil del cuestionario y el comportamiento en correos: el clic cuenta, la apertura casi no, porque Apple la infla.

Perfilado Se marca bajo el nombre, junto a la banda.

Respuestas del funnel

No · Sí · Pierdo muchas citas porque recibo muchos mensajes y no puedo agendarlos todos · WhatsApp, Messenger o Instagram · Entre 100 y 300 al mes · Más de $800 MXN · Sí · Más de $30,000 MXN · Menos de 20K

¿Actualmente recibes citas o reservas por algún canal digital?No
¿Cuentas con un sistema propio para agendar citas o reservas?Sí
¿Cuál es hoy tu principal reto para vender más?Pierdo muchas citas porque recibo muchos mensajes y no puedo agendarlos todos
¿Desde dónde recibes actualmente la mayor parte de tus citas o clientes?WhatsApp, Messenger o Instagram
¿Cuántas citas o servicios atienden actualmente al mes?Entre 100 y 300 al mes
¿Cuál es el ticket promedio por cliente en tu negocio?Más de $800 MXN
¿Actualmente ya invierten en publicidad digital?Sí
¿Cuánto invierten actualmente en marketing al mes, solo en anuncios?Más de $30,000 MXN
¿Cuánto inviertes en el Fee de tu agencia?Menos de 20K

Tareas pendientes

Resolver dudas de la propuesta por WhatsApp · 12 oct 2026, 20:30

Resolver dudas de la propuesta por WhatsApp 12 oct 2026, 20:30 · WhatsApp vencida
Dar seguimiento a la propuesta 14 oct 2026, 03:10 · Llamada vencida
Toque 3 de 6 · urgencia suave (3/6) 16 oct 2026, 10:20 · WhatsApp evidencia

Cuándo

Videollamadas

2 realizadas

Agendar

Presentación de Propuesta realizada 8 oct 2026, 10:00
Sesión de diagnóstico realizada 3 oct 2026, 20:42

Agendar con otro asesor o sin la hoja

Fecha y hora

Teléfono

(554) 130-4223

Ningún asesor tiene extensión. Asígnalas en Ajustes → Telefonía.

Contactabilidad

ventana cerrada · correo entregando

Ventana de WhatsAppcerrada · escribió 9 oct 2026, 22:11

Baja de WhatsAppno

Correoentregando

Rebotes / quejas0 / 0

Marketing

Atribución

google · cpc

busqueda_agencia_marketing · agencia de marketing

PlataformaGoogle Ads

Mediocpc

LandingGoogle Ads

Campaña auto

Conjunto de anuncios auto

Creativo

Identificadores técnicos (para soporte)

Campaign ID auto

Adset ID

Creative ID

Lead ID (Meta)

fbclid

CTWA ID

Escribir un valor lo fija como manual y deja de leerse de los utm_.

Correo

0 mandados · 0 entregados · 0 abiertos · 0 clics

Mandados0salieron de la cola

Entregados0confirmados por el servidor destino

Abiertos0inflado: Apple precarga el pixel

Clics0la señal limpia. Esta sí cuenta

Último que le mandamosnunca

Último clicninguno

Actividad

Etapa Videollamada realizada → Propuesta enviada

Diana Rangel

10 oct 2026, 05:39
4 mensajes de WhatsApp

2 suyos, 2 tuyos

Tú: Sí, se puede arrancar con un escalón más bajo. Te marco mañana y lo ajustamos.

9 oct 2026, 22:20
Videollamada de presentación de propuesta · realizada

8 oct 2026, 10:00 · Diana Rangel · realizada

8 oct 2026, 10:09
2 mensajes de WhatsApp

1 suyo, 1 tuyo

La recibí, la reviso con mi socio

7 oct 2026, 23:10
2 mensajes de WhatsApp

0 suyos, 2 tuyos

Tú: [leadz_cita_gracias_v1]

3 oct 2026, 22:32
Etapa Agendado → Videollamada realizada

Diana Rangel · videollamada realizada

3 oct 2026, 21:32
Videollamada de sesión de diagnóstico · realizada

3 oct 2026, 20:42 · Diana Rangel · realizada

3 oct 2026, 21:32
1 mensaje de WhatsApp

0 suyos, 1 tuyo

Tú: [leadz_cita_recordatorio_24h_v1]

2 oct 2026, 20:42
2 mensajes de WhatsApp

1 suyo, 1 tuyo

Gracias, fue muy útil

30 sep 2026, 21:40
Diana Rangel agregó una nota

Pidió que no le llamemos, solo WhatsApp.

29 sep 2026, 15:09
1 mensaje de WhatsApp

0 suyos, 1 tuyo

Tú: [leadz_cita_confirmada_v1]

27 sep 2026, 13:26
Etapa Seguimiento → Agendado

Diana Rangel · cita agendada

27 sep 2026, 13:24
Diana Rangel agregó una nota

Viaja la próxima semana; retomar a su regreso.

26 sep 2026, 23:19
Llamada saliente contestada · 8:11

línea del asesor · Diana Rangel · Ciudad de México

24 sep 2026, 13:33
Llamada entrante perdida

Diana Rangel · Ciudad de México

21 sep 2026, 17:13
Etapa Nuevo → Seguimiento

Diana Rangel

21 sep 2026, 05:17
Llamada saliente buzon

línea del asesor · Diana Rangel · Ciudad de México

19 sep 2026, 15:06
Perfilado automático por la rúbrica de calificación

15 sep 2026, 14:33
Contestó el cuestionario de precalificación en /mi/

14 sep 2026, 21:48
Lead creado desde google · Landing de marketing digital

14 sep 2026, 21:10

Nada de eso todavía.

Conversación de WhatsApp

WhatsApp Ventana de 24 h cerrada (554) 130-4223 Abrir en el Inbox

Archivos, enlaces y docs

Se carga al abrir esta sección.

domingo, 27 de septiembre

Diana Rangel13:26

plantillaHola Beatriz, ya quedó tu sesión de diagnóstico: sábado 3 de octubre a las 8:42 pm, hora de CDMX. Te va a acompañar Diana y puedes entrar desde esta liga: https://meet.google.com/zbr-0162-dmo y si necesitas mover el horario, respóndenos por aquí.

13:26 Entregado

Responder

Reaccionar

miércoles, 30 de septiembre

Diana Rangel21:10

Hola Beatriz, soy Diana de Zebra. Gracias por la sesión de diagnóstico.

21:10 Leído 21:18

Responder

Reaccionar

Beatriz Solís21:40

Gracias, fue muy útil

21:40

Responder

Reaccionar

viernes, 2 de octubre

Diana Rangel20:42

plantillaHola Beatriz, te recordamos que mañana a las 8:42 pm tenemos tu sesión con Diana. Entra con este enlace: https://meet.google.com/zbr-0162-dmo. Si algo cambió, avísanos por aquí y la movemos.

20:42 Entregado

Responder

Reaccionar

sábado, 3 de octubre

Diana Rangel18:42

plantillaHola Beatriz, te esperamos en dos horas: tu sesión con Diana es hoy a las 8:42 pm. La liga de acceso es https://meet.google.com/zbr-0162-dmo y no necesitas instalar nada. Si algo se te atravesó, dinos por aquí y la movemos.

18:42 Leído 18:53

Responder

Reaccionar

Diana Rangel22:32

plantillaHola Beatriz, gracias por tu tiempo en la sesión de hoy con Diana. En unas horas te llega el resumen de lo que platicamos. Cualquier duda, responde por aquí.

22:32 Entregado

Responder

Reaccionar

miércoles, 7 de octubre

Diana Rangel21:10

Te acabo de mandar la propuesta por correo. Va con la estrategia para pacientes de primera vez.

21:10 Leído 21:18

Responder

Reaccionar

Beatriz Solís23:10

La recibí, la reviso con mi socio

23:10

Responder

Reaccionar

viernes, 9 de octubre

Diana Rangel21:10

¿Pudieron revisarla? Si quieren la vemos en una llamada corta.

21:10 Leído 21:18

Responder

Reaccionar

Beatriz Solís22:10

Tenemos una duda con el presupuesto de pauta

22:10

Responder

Reaccionar

¿Se puede empezar con menos y subir después?

22:11

Responder

Reaccionar

Diana Rangel22:20

Sí, se puede arrancar con un escalón más bajo. Te marco mañana y lo ajustamos.

22:20 Leído 22:28

Responder

Reaccionar

Ventana de 24 h cerrada Meta solo permite plantillas aprobadas hasta que el lead vuelva a escribir. Elegir plantilla

Ninguna plantilla elegida.

Plantillas

/

Favoritas2

Asesor asignado Utilidad Hola Beatriz, ya tienes asesor asignado: Diana va a llevar tu caso de aquí en adelante. Cualquier duda escríbele por este mismo chat y te contesta en horario de oficina. Seguimiento de propuesta Marketing Hola Beatriz, quería saber qué te pareció la propuesta que revisamos para Clínica de Fertilidad Vida. Si tienes dudas, con gusto las resolvemos en una llamada corta.

Todas22

Aviso de la minuta Utilidad Hola Beatriz, te enviamos al correo el resumen de lo que platicamos en la videollamada con Diana. Si algo no coincide con lo que dijimos, respóndenos por aquí y lo corregimos. Aviso del reporte semanal Utilidad Hola Beatriz, ya está disponible tu reporte semanal de Clínica de Fertilidad Vida. Si quieres que lo repasemos juntos, dinos un horario y Diana te marca. Bienvenida al cliente Utilidad Bienvenido a la familia, Beatriz. Estamos listos para arrancar con Clínica de Fertilidad Vida. El lunes Diana te contacta para coordinar el primer paso. Caso de éxito del giro Marketing Hola Beatriz, acabamos de cerrar un mes muy bueno con un negocio parecido a Clínica de Fertilidad Vida y pensé que te serviría ver cómo lo hicimos. ¿Te comparto el caso? Cierre de periodo Marketing Hola Beatriz, estamos cerrando el periodo y quedan pocos lugares para arrancar este mes con Clínica de Fertilidad Vida. Si quieres asegurar el tuyo, responde y lo apartamos hoy mismo. Confirmación con tipo de reunión Utilidad Hola Beatriz, quedó confirmada tu {{tipo_cita}} para el {{dia_cita}} a las {{hora_cita}} con Diana. Entra con este enlace: {{liga_cita}}. Si necesitas cambiar la hora, responde a este mensaje. Necesita una cita agendada. Confirmación de cita Utilidad Hola Beatriz, ya quedó tu sesión de diagnóstico: {{dia_cita}} a las {{hora_cita}}, hora de CDMX. Te va a acompañar Diana y puedes entrar desde esta liga: {{liga_cita}} y si necesitas mover el horario, respóndenos por aquí. Necesita una cita agendada. Enlace al cuestionario Utilidad Hola Beatriz, para preparar tu sesión necesitamos conocer un poco de Clínica de Fertilidad Vida. Son unas preguntas rápidas, tardas dos minutos: {{liga_agenda}} Falta llenar en la ficha: Sufijo del enlace de agenda. Gracias por tu tiempo Utilidad Hola Beatriz, gracias por tu tiempo en la sesión de hoy con Diana. En unas horas te llega el resumen de lo que platicamos. Cualquier duda, responde por aquí. Invitación al diagnóstico Marketing Hola Beatriz, preparamos una sesión de diagnóstico sin costo para revisar cómo está captando clientes Clínica de Fertilidad Vida. Elige el horario que prefieras: {{liga_agenda}} Falta llenar en la ficha: Sufijo del enlace de agenda. No llegó a la cita Utilidad Hola Beatriz, te esperamos hoy en la sesión de las {{hora_cita}} y no pudimos verte. Sin problema: dinos si prefieres otro horario y Diana te lo aparta. Necesita una cita agendada. Primer contacto Marketing Hola Beatriz, soy Diana de {{negocio}}. Recibimos tu solicitud de información y quiero ayudarte a resolverla. ¿Te late si agendamos veinte minutos esta semana para ver tu caso? Falta llenar en la ficha: Nombre del negocio. Propuesta lista Utilidad Hola Beatriz, ya está lista la propuesta para Clínica de Fertilidad Vida. Diana te la presenta en la sesión del {{dia_cita}} para resolver todas tus dudas. Necesita una cita agendada. Reactivación Marketing Hola Beatriz, hace tiempo platicamos sobre Clínica de Fertilidad Vida. Hoy tenemos una forma distinta de conseguir clientes que quizá te interese. ¿Te cuento en cinco minutos? Reagendar cita Utilidad Hola Beatriz, no pudimos coincidir en tu sesión del {{dia_cita}}, así que Diana te dejó su agenda abierta para esta semana. Dinos qué día te queda mejor y la reagendamos sin problema. Necesita una cita agendada. Recontacto en fecha acordada Marketing Hola Beatriz, quedamos en retomar esto por estas fechas. ¿Sigue siendo buen momento para platicar de Clínica de Fertilidad Vida? Dime cuándo te acomoda y Diana te marca. Recordatorio dos horas antes Utilidad Hola Beatriz, te esperamos en dos horas: tu sesión con Diana es hoy a las {{hora_cita}}. La liga de acceso es {{liga_cita}} y no necesitas instalar nada. Si algo se te atravesó, dinos por aquí y la movemos. Necesita una cita agendada. Recordatorio un día antes Utilidad Hola Beatriz, te recordamos que mañana a las {{hora_cita}} tenemos tu sesión con Diana. Entra con este enlace: {{liga_cita}}. Si algo cambió, avísanos por aquí y la movemos. Necesita una cita agendada. Seguimiento sin respuesta Marketing Hola Beatriz, te escribí hace unos días sobre tu proyecto y no quiero dejarlo en el aire. Si sigue de pie, dime y lo retomamos; si ya no, también dímelo y dejo de insistir. Cualquiera de las dos me sirve. Código de acceso al panel Autenticación Para entrar al panel usa este código: {{1}}. Si no lo pediste tú, ignora este mensaje. Las plantillas de autenticación no se envían desde el Inbox. Código de verificación Autenticación Tu código de verificación es {{1}}. Es válido por diez minutos, no lo compartas con nadie. Las plantillas de autenticación no se envían desde el Inbox. Código para cambiar el correo Autenticación Usa el código {{1}} para confirmar el cambio de correo de tu cuenta. Caduca en diez minutos. Las plantillas de autenticación no se envían desde el Inbox.

BS Beatriz Solísasí le llega por WhatsApp

Vista previa

Vista previa · así le llega

Elige una plantilla de la lista para ver cómo le llega.

Elige una plantilla para poder enviarla.

.lz-cajon { position:static; transform:none; width:auto; max-width:none; box-shadow:none; border-left:0; border-top:1px solid var(--border); } .lz-fab, .lz-velo, #lz-notas-ancho, #lz-notas-cerrar { display:none; } .lz-main--pleno { height:auto; overflow:visible; display:block; }

Notas · Beatriz Solís

Borrador sin guardar · Cmd+Enter guarda

29 sep 2026, 15:09 · Diana Rangel

Pidió que no le llamemos, solo WhatsApp.

26 sep 2026, 23:19 · Diana Rangel

Viaja la próxima semana; retomar a su regreso.

Marcar perdido a Beatriz Solís

Razón de la pérdida Sin presupuestoPrecio fuera de rangoNo es el momento (timing)Eligió a otro proveedorFuera de perfil (no calificó)Ilocalizable / no contestóSolo estaba cotizandoContactado, no llenó el cuestionario Otra razón

Cuál es la otra razón

Qué pasa

Pipeline Sale de las etapas activas.

Cadencia Se cancelan sus toques pendientes.

Tareas Se cierran sus tareas pendientes.

Conversación Se archiva; si vuelve a escribir, regresa sola al Inbox.

Lead No se le manda nada.

Elige una razón para poder marcar perdido.

Marcar ganado a Beatriz Solís

Qué pasa

Meta Recibe el evento de compra.

Pipeline Sale de las etapas activas.

Cadencia Se cancela.

Tareas Se cierran sus tareas pendientes.

Cancelar la cita

Poner en espera

En espera hasta

Motivo (opcional)

Qué pasa El lead se queda en su etapa y su cadencia se pausa.

Qué no pasa No se le toca ni cuenta como estancado; el ciclo de venta sigue corriendo.

Cuándo vuelve Su tarea reaparece sola en la fecha elegida.

Agendar con Beatriz Solís

Tipo de cita Duración

Fecha y hora

CuándoElige un día y una hora.
ConDiana Rangel
Qué pasaSe crea el evento en Google con liga de Meet.Se le avisa por WhatsApp.
Encimado

Elige un día y una hora.